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金融アドバイザー業務でOpenAI活用、10万文書への即時アクセスを実現

膨大な社内文書をAIで瞬時に要約。
アドバイザーの業務効率を向上させ、98%のチームが採用。

背景

世界有数の金融機関であるMorgan Stanleyは、約16,000人に及ぶファイナンシャル・アドバイザーを抱えている。彼らが顧客にインサイトを提供する際、社内に蓄積された膨大な量のリサーチレポート（10万件以上）や知的資本から迅速かつ正確に情報を引き出すことが課題となっていた。

活用内容

2023年3月にOpenAIとウェルスマネジメント分野で独占的に提携。社内の膨大な知的資本（リサーチレポートや市場データなど10万件以上の文書）を学習させたGPT-4ベースの「AI @ Morgan Stanley Assistant」を開発。このツールにより、アドバイザーは自然言語で質問するだけで、関連情報を瞬時に検索、処理、要約できるようになった。評価フレームワーク（eval framework）を導入し、アドバイザーとプロンプトエンジニアが回答の正確性と一貫性を評価・改善。