金融アドバイザー業務でOpenAI活用、10万文書への即時アクセスを実現

2023年3月にOpenAIとウェルスマネジメント分野で独占的に提携。社内の膨大な知的資本（リサーチレポートや市場データなど10万件以上の文書）を学習させたGPT-4ベースの「AI @ Morgan Stanley Assistant」を開発。このツールにより、アドバイザーは自然言語で質問するだけで、関連情報を瞬時に検索、処理、要約できるようになった。評価フレームワーク（eval framework）を導入し、アドバイザーとプロンプトエンジニアが回答の正確性と一貫性を評価・改善。

• パイロット導入規模： 約1,000人のアドバイザーで実施（2023年前半）
• 完全展開： 約16,000人の全ファイナンシャルアドバイザーに展開（2023年9月）